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新贝娱乐App下载-增强话语权我国铜冶炼业需提高集中度
来源:新贝娱乐手机APP下载    发布时间:2021-03-16 15:10:02

工业上游铜矿品位上升,矿工控制主导地位。铜是人类使用较早、用途广泛的金属,全球铜资源非常丰富。2008年,全球铜储量为5.5亿吨,基本储量为10亿吨。就区域产量而言,全球铜资源集中在秘鲁安第斯山脉西麓和南美洲智利、美国西部洛杉矶和大坪河谷、非洲刚果和赞比亚、中亚哈萨克斯坦以及加拿大东部和中部。

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智利是世界上铜资源最丰富的国家,分别占全球储量和基础储量的29%和36%,其中仅次于智利的CODELCO(智利国家铜业公司)占全球铜储量的10%。中国铜资源紧缺,储量和基础储量分别占世界的5.5%和6.3%。由于资源禀赋,世界铜精矿生产非常不平衡。

美国是铜精矿产量最低的地区,近年平均年产量900万吨,其中智利产量500万吨。资源生产的不平衡使得全球铜精矿贸易异常活跃。智利、秘鲁、澳大利亚、印度尼西亚和加拿大是主要的铜出口国,分别占全球出口总额的36%、15%、10%、9%和5%。中国、日本、印度和韩国是主要的铜进口国,分别占全球进口总额的28%、23%、10%和8%。

智利在全球铜产能中占据着独一无二的地位。世界十大铜矿中,智利有五个,分别是埃斯孔迪达、科尔科诺尔特、科拉华斯、艾特尼恩特和洛斯佩兰斯,年产量分别为133万、90万、49.8万、44万和36万吨。但近年来,随着全球矿业的大规模收购,包括智利在内的全球大部分主要铜矿都被大型国际矿业公司控制,只有智利的Codelco控制着几个主要铜矿。

铜矿品位上升,成为行业整合的热门。过去10年,铜矿品位以年均2%的速度下降,从2000年前的0.9%-1%下降到目前的0.8%以下。

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铜品位大幅上升的原因是,在中国市场需求开始前的十年里,铜等金属价格较低,导致新项目数量大幅增加;另外,大部分开采规划都是为了现金流最大化而建设低品位铁矿石,矿石品位大幅降低,使得现有项目矿石品位普遍偏低;另外,为了净现值最大化,矿山往往设计在室外(世界上85%的铜都是室外铜矿生产的),导致品位大幅度下降。由于近年来铜价下跌,全球铜工业的勘探成本大幅降低。2002年,全球铜勘探支出严重不足4亿美元,但2009年超过30亿美元。

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由于世界铜矿品位上升,勘探效果不显著,新发现的大型铜矿不多。2000年以前,世界上新发现的铜矿每年1500-2000万吨,然后急剧下降,现在接近1000万吨。目前,几个新发现的大型铜矿需要4-10年时间才能取代——Escondida、Grasberg和BrokenHill。随着全球铜品位的上升和其他矿产资源的增加,大型R&D项目不存在高度不确定性,最终资本支出、运营成本、主权风险和终端价格波动都相当大。

随着风险和成本的增加,“M&A,不是新的建设”吸引了人们的注意力。近年来,矿业已经成为全球基础材料中集成度最低的行业。根据普华永道的报告,从2005年到2008年,全球矿业收购交易总额约为6130亿美元。

持续的整合给矿业带来了明显的电子货币效应和业务优势,明显增强了行业定价能力,更容易传导成本。由于铜供应的垄断性,上游大型矿商可以通过控制产能利用率来影响供应。2005年后,铜价一路上涨,但全球铜产能利用率却从最低点开始上升 2008年的数据显示,中国的铜储量和基础储量分别为3000万吨和6300万吨,分别占世界的5.5%和6.3%。

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虽然铜矿数量不多,但铜矿品位低,大型铜矿少。智利四个斑岩铜矿的平均品位约为1.68%,而非洲民主共和国和赞比亚的大型铜矿平均品位高达3%,有的甚至超过4%。然而,中国大多数铜矿的品位高于1%,有些矿床的品位仅为0.5%-0.6%。世界上约有60个铜储量高达500万吨的超大型铜矿,而中国只有两个。

大型铜矿的缺乏和贫矿的大量存在,使得我国的铜铁矿产能偏低。行业中游,铜冶金产能萎缩,加工费一再上涨。2000年以来,中国成为全球铜冶金产能扩张的主力军,全球铜冶金产能大幅下降。

2000年,全球球铜冶金产能为1400万吨,现已超过2350万吨。其产能扩张的主力必然属于中国。

随着铜价的逐步上涨和国内市场需求的充裕,2003年以来,中国铜冶金行业出现了可怕的扩张。近五年,国内铜冶金年新增产能约100万吨,2009年中国铜冶金产能约516万吨。。

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